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辽宁成大:长期低估,股权结构变动催化价值复苏

研究员 : 魏涛,孙立金   日期: 2017-06-21   机构: 太平洋证券股份有限公司   阅读数: 0 收藏数:
特华投资增持至7.68%,转让价20元(溢价13%)。    前海开源(资管计划)和前海开源(公募)分别转让4.65%和1....

特华投资增持至7.68%,转让价20元(溢价13%)。
   
前海开源(资管计划)和前海开源(公募)分别转让4.65%和1.41%的股权给特华投资。加上此前持有1.62%,特华投资合计持有7.68%。转让价格为20元/股,较停盘前收盘价17.68元溢价13%。此次转让不涉及辽宁成大控制权的变更。
   
革故鼎新,迎来业绩拐点,基本面向好。
   
生物制药、医药连锁等核心资产表现稳健,保持行业领先。同时公司审时度势,加强风险防范,将国内外贸易和能源板块的亏损大幅减少。公司业绩迎来业绩拐点。
   
股权分散+优质资产,发展预期永不落幕。
   
中华保险是集财险、寿险、资产管理为一体的综合保险金融集团,财险名列前茅,寿险发展潜力大。广发证券盈利能力不凡。持有证券和保险的两大优质资产,有利于最大化的促进公司产融协同,为公司发展增加动力。
   
投资建议。
   
公司持有证券保险全牌照。但价值长期低估,短期内股权变化引想象,未来看好基本面反转改善,维持“买入”评级,目标价22.79元。

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